수주 팀

수주 팀이 새 고객을 받는 순간부터 프로젝트가 정식으로 굴러가기까지의 흐름입니다. 핵심은 모든 프로젝트는 ‘상담’으로 시작하고, 상담이 끝나면 ‘본 프로젝트’로 전환한다는 것입니다.

프로젝트 전환 과정 (Step by Step)

STEP 1

프로젝트(문의) 생성 — 새 문의가 들어오면 프로젝트를 생성합니다. 이때 프로젝트는 자동으로 ‘상담’ 분류로 시작합니다. 아직 계약 전, 고객의 요구사항을 파악하는 단계이므로 별도로 유형을 고르지 않아도 됩니다.

STEP 2

상담 진행 · 기록 — 상담 일정을 잡고, 현장 조건과 고객 요구사항을 프로젝트에 기록합니다. 상담 단계에서 파악한 내용이 이후 본 프로젝트의 업무 범위(유형)를 결정하는 근거가 됩니다.

STEP 3

상담 완료 → 본 프로젝트로 전환 — 상담이 끝나면 상담 완료 처리를 합니다. 이때 뜨는 창에서 분류를 본 프로젝트로 선택하고, 아래 프로젝트 유형에서 3가지 중 하나를 고릅니다. 확인을 누르면 정식 프로젝트로 전환됩니다.

STEP 4

본 프로젝트 3가지 유형 — 전환 시 선택하는 프로젝트 유형에 따라 이후 진행 범위가 달라집니다.

• 디자인 문의 — 디자인 작업만 진행합니다. 시공(빌드) 단계는 진행하지 않습니다.
• 공사 문의 — 시공만 진행합니다. 디자인 작업 단계는 진행하지 않습니다.
• 전체 문의 — 디자인과 시공을 모두 진행하는 통합 프로젝트입니다.

STEP 5

분류 · 유형 다시 바꾸기 — 전환 이후에도 프로젝트 상세에서 프로젝트 분류 변경으로 분류(상담 ↔ 본 프로젝트)와 업무 범위를 다시 조정할 수 있습니다. 필요하면 관련 팀 채널로 변경 알림도 함께 보낼 수 있습니다.