브랜딩 팀

브랜딩 팀은 고객 관계 관리를 맡습니다. 프로젝트가 끝난 뒤에도 이어지는 접점 — 명절·경조사 선물 발송을 기록하고 관리합니다. 작업 위치는 고객관리 → 고객 상세 → 선물 이력입니다.

선물 배송지 — 먼저 정해둘 것

고객 등록·수정 시 선물 배송지를 지정합니다. 세 가지 중에서 고릅니다.

• 자택 — 고객의 자택 주소로 발송
• 회사 — 업체 주소로 발송
• 직접 입력 — 위 둘과 다른 곳으로 보낼 때

자택·회사를 고르면 등록된 주소를 그대로 따라갑니다.주소가 바뀌면 고객 정보만 고치면 되고 배송지를 따로 손댈 필요가 없습니다.

선물 기록 추가

고객 상세 패널의 선물 이력 영역에서 선물 기록 추가를 눌러 남깁니다.

• 발송일 — 실제로 보낸 날
• 품목 — 무엇을 보냈는지 (예: 추석 선물세트, 화분)
• 사유 — 명절 · 준공 축하 · 경조사 등
• 메모 — 특이사항 (수령 확인, 반송 등)

발송자는 기록을 남긴 사람으로 자동 저장되고, 이력은 최근 발송일 순으로 쌓입니다.

대상 고객 찾기

고객관리 목록에서 대상을 추립니다. 자세한 조작은 고객 관리 문서를 보세요.

• 상태 필터 — 전환 고객(실제 계약까지 간 고객)이 주 대상입니다.
• 최근 접촉 정렬 — 오래 연락이 끊긴 고객을 위로 올려 챙길 대상을 찾습니다.
• Excel 다운로드 — 현재 조건에 맞는 고객 전체를 내려받아 발송 명단으로 씁니다.