고객 관리
문의만 남긴 고객과 프로젝트로 전환된 고객을 한 화면에서 관리합니다. 위치: 좌측 메뉴 고객관리. 문의 접수부터 계약·시공까지 이어지는 고객 관계를 상태 · 담당자 · 프로젝트 이력으로 묶어 봅니다.
요약 지표 — 상단 카드
화면 맨 위 네 개의 카드는 현재 필터·페이지와 무관하게 전체 고객을 기준으로 집계됩니다. 목록을 넘겨봐도 전체 규모는 그대로 유지됩니다.
- 총 고객 — 문의·프로젝트 전체 고객 수
- 문의만 — 본 프로젝트로 전환되지 않은 고객
- 전환 고객 — 본 프로젝트 1건 이상 보유
- 전환율 — 전환 고객 ÷ 총 고객. 문의가 실제 계약·시공으로 이어진 비율
고객 상태 — 세 가지
고객의 상태는 연결된 프로젝트로 자동 판정됩니다. 따로 지정하지 않아도 문의 → 프로젝트 생성 → 계약 전환 흐름을 따라 상태가 바뀝니다.
- 전환 — 본 프로젝트를 보유한 고객. 상담을 넘어 정식 계약(본 프로젝트)으로 전환되면 이 상태가 됩니다.
- 문의만 — 문의는 있으나 아직 전환 전. 상담 단계 프로젝트만 있는 고객으로, 후속 관리가 필요한 대상입니다.
- 일반 — 프로젝트 없이 직접 등록한 고객. 전시회·소개 등으로 알게 된 연락처를 미리 등록해 둔 경우이며, 나중에 문의가 들어오면 프로젝트를 붙여 전환할 수 있습니다.
찾기 — 필터 · 검색 · 정렬
세 가지 모두 전체 고객을 대상으로 처리되므로, 현재 페이지에 보이는 것만 걸러지는 게 아니라 진짜 전체에서 찾아집니다.
- 상태 필터 — 전체 · 문의만 · 프로젝트 전환 · 일반 고객 탭으로 전환. 담당자별로도 좁힘
- 검색 — 고객명 · 업체명 · 연락처 어느 것으로도. 입력을 멈추면 자동 검색
- 정렬 — 열 제목(고객·회사·담당자·연락처·프로젝트·최근 접촉) 클릭. ‘최근 접촉’으로 정렬하면 오래 끊긴 고객을 위로
새 고객 등록
오른쪽 위 고객 등록 버튼으로 새 고객을 직접 추가합니다. 문의 없이 미리 등록해 두면 일반 상태로 들어가고, 나중에 프로젝트가 생기면 자동으로 전환됩니다. 입력 항목: 이름(필수) · 회사명 · 연락처(필수) · 이메일 · 유입 경로 · 주소(자택·회사) · 선물 배송지 · 메모.
고객 상세
목록에서 고객을 누르면 오른쪽에 상세 패널이 열립니다. 한 고객의 모든 접점을 한자리에서 봅니다.
- 프로필 · 연락처 — 이름·회사·담당자·연락처·이메일·주소. 인라인으로 바로 수정
- 거래 요약 — 총 프로젝트 수, 첫 거래일·최근 거래일
- 프로젝트 이력 — 진행했거나 진행 중인 프로젝트 목록과 단계
- 선물 이력 — 명절·경조사 선물 발송 기록(배송지 포함)
- 메모 — 미팅 맥락, 특이사항 등 자유 기록
고객 정보 수정 · 삭제
상세 패널 위쪽 연필(✎) 아이콘으로 정보를 수정하고, 휴지통 아이콘으로 고객을 삭제합니다.
프로젝트가 없는 고객은 확인 후 바로 삭제되며, 선물 이력 등 고객에 딸린 기록도 함께 사라지고 되돌릴 수 없습니다.
하자보수 관리 탭
화면 위쪽 고객 목록 / 하자보수 탭으로 전환합니다. 시공을 완료한 고객에게 정기적으로 하자 점검 안내를 보내기 위한 화면입니다. 하자보수는 상반기(4~5월) · 하반기(10~11월) 두 시즌으로 나눠 진행하며, 현재 시즌의 진행 상태와 남은 기간(D-day), 안내 발송 체크포인트가 표시됩니다. 완료 단계 프로젝트의 고객이 대상 목록에 오르고, 안내를 보낸 건은 안내 완료로 체크해 누락을 방지합니다.
내보내기 · 분석
- Excel 다운로드 — 현재 검색·필터 조건에 맞는 전체 고객을 내려받습니다(현재 페이지만이 아님)
- AI 분석 — 문의만 남기고 전환되지 않은 고객, 오래 연락이 끊긴 고객을 짚어 줍니다